本基金的投资范围为拥有非常良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证）、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的别的金融工具。 在正常市场状况下，股票（含存托凭证）投资比例变动范围为基金资产净值的30%～95%，国债投资比例变动范围为基金资产净值的0%～70%，中央银行票据投资比例变动范围为基金资产净值的0～50%，金融债投资比例变动范围为基金资产净值的0～50%，企业债投资比例变动范围为基金资产净值的0～25%，可转债投资比例变动范围为基金资产净值的0～25%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如有投资需要可通过回购参与有价值的新股配售和增发。
(1)股票投资方法:本基金股票投资中,精选个股,长期持有结合适度波段操作,注重长期收益.将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合,从而在保持了收益空间的前提下某些特定的程度上降低了投资风险.股票价值分析兼顾收益性和成长性.(2)债券投资方法:本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取积极主动的投资策略,谋取超额收益. (2)存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上特别难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干有代表性的评价办法来进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素和公司运作情况。
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